Vincular os custos aos respectivos fornecedores ajuda a identificar rapidamente quanto sua agência deve para cada empresa ou prestador.
Abra a despesa
Entre na excursão e acesse:
Contas
Crie uma nova conta ou edite uma despesa existente.
No campo Fornecedor, escolha a empresa ou profissional responsável por aquele serviço.
Por exemplo:
Descrição: Ônibus
Categoria: Transporte
Fornecedor: empresa de transporte cadastrada
Depois, salve.
O fornecedor precisa estar cadastrado
Caso ainda não exista, cadastre primeiro em:
Fornecedores → Novo fornecedor
Depois volte à conta e faça o vínculo.
Por que vincular?
Ao relacionar a despesa ao fornecedor, fica mais fácil acompanhar:
- o que foi contratado;
- valor total;
- quanto já foi pago;
- quanto ainda falta pagar;
- histórico de pagamentos daquele fornecedor.
Isso evita depender apenas do nome escrito na descrição da despesa e deixa o financeiro da excursão mais organizado.