Antes de começar a cadastrar e organizar suas excursões, é importante configurar corretamente os dados da sua agência no Organizador PLUS.
Nesta área, você poderá definir informações da empresa, localização, configurações financeiras, tipos de passageiros, campos utilizados no cadastro dos passageiros e outras preferências que serão aplicadas ao sistema.
Neste tutorial, vamos mostrar como realizar essas configurações.
1. Acessando as configurações da agência
Após entrar no Organizador PLUS:
- Acesse o Painel.
- Clique no seu perfil, localizado no canto superior direito da tela.
- Acesse a área de Configurações.
Na tela de configurações, você encontrará diferentes abas:
- Empresa
- Localização
- Financeiro
- Tipos de passageiros
- Cadastro de passageiros
- Dados
Vamos conhecer cada uma delas.
2. Empresa
Na aba Empresa, você poderá cadastrar as principais informações da sua agência.
Preencha os dados apresentados na tela, como:
- Nome fantasia
- Razão social
- Documento
- E-mail para respostas
- Telefone
- Endereço
Revise os dados antes de salvar, principalmente os meios de contato da empresa.
Cor da marca
Você também poderá selecionar uma cor da marca.
Essa configuração ajuda a personalizar determinados elementos do sistema de acordo com a identidade visual da sua agência.
Logo da agência
Na mesma tela, é possível adicionar a logo da sua empresa.
Para isso:
- Localize a área Logo.
- Clique em Escolher imagem.
- Selecione o arquivo da logo no seu computador.
- Confirme o envio.
Caso já exista uma logo cadastrada, você também poderá removê-la e enviar outra imagem.
Dica: utilize uma imagem de boa qualidade e com boa leitura para que a identidade da sua agência seja apresentada corretamente nos locais em que a logo for utilizada.
3. Localização
Na aba Localização, você define configurações regionais utilizadas pelo Organizador PLUS.
Essas informações são importantes porque influenciam a forma como determinados dados são apresentados dentro do sistema.
Configure de acordo com a localização e a operação da sua agência.
4. Financeiro
Na aba Financeiro, você poderá definir preferências relacionadas aos pagamentos utilizados pela agência.
Entre as configurações disponíveis estão as formas de pagamento.
Marque as opções que sua agência utiliza, como:
- Pix
- Dinheiro
- Cartão
- Boleto
- Transferência
- Link de pagamento
- Outros
Dessa forma, durante a utilização do sistema, você poderá registrar os pagamentos utilizando as formas que realmente fazem parte da sua operação.
Taxas de cartão
Também é possível cadastrar as taxas utilizadas nas vendas realizadas com cartão.
Informe as taxas correspondentes às condições utilizadas pela sua agência.
Essas informações ajudam o sistema a considerar corretamente os custos envolvidos nas operações realizadas dessa forma.
Acréscimos
A área financeira também possui configurações relacionadas a acréscimos.
Leia as opções apresentadas na tela e habilite somente aquelas que correspondem à forma como sua agência trabalha.
Importante: configure esta área antes de começar a registrar pagamentos. Assim, as opções utilizadas pela sua agência já estarão disponíveis durante a operação.
5. Tipos de passageiros
Na aba Tipos de passageiros, você poderá criar as categorias utilizadas pela sua agência.
O sistema já pode apresentar alguns tipos cadastrados, e você poderá adaptá-los de acordo com sua necessidade.
Entre os exemplos estão categorias como:
- Adulto
- Criança
- Criança de colo
- Gestante
- Guia
- Motorista
Para cada tipo de passageiro, o sistema permite definir características específicas.
Você poderá verificar, por exemplo, se aquele tipo:
- paga;
- ocupa vaga;
- deve ser considerado em determinados controles da excursão;
- possui outras condições específicas apresentadas na configuração.
Criando um novo tipo
Caso precise adicionar uma categoria diferente:
- Clique em + Novo tipo.
- Informe o nome da categoria.
- Defina as características correspondentes.
- Salve o novo tipo.
Assim, você pode adaptar o PLUS à realidade das excursões organizadas pela sua agência.
Editando ou excluindo um tipo
Na listagem, utilize as opções disponíveis ao lado de cada categoria para:
- Editar
- Excluir
Antes de excluir uma categoria, verifique se ela não é necessária para a sua operação.
6. Cadastro de passageiros
A aba Cadastro de passageiros permite personalizar quais informações serão utilizadas quando um passageiro for cadastrado.
Essa configuração é especialmente importante porque nem todas as agências precisam solicitar exatamente os mesmos dados.
Os campos são organizados por grupos, como:
Identificação
Aqui ficam informações de identificação do passageiro, como documentos e outros dados pessoais utilizados pela agência.
Contato
Nesta área ficam informações utilizadas para contato com o passageiro.
Endereço
Permite definir quais informações de endereço serão utilizadas no cadastro.
Emergência
Você também pode configurar dados para contato de emergência, incluindo informações relacionadas ao responsável ou pessoa que deverá ser contatada quando necessário.
Saúde
O sistema também permite trabalhar com informações relacionadas à saúde do passageiro, quando esses dados forem necessários para a operação da excursão.
7. Definindo campos visíveis e obrigatórios
Ao lado dos campos do cadastro, você encontrará opções para controlar como aquela informação será utilizada.
Você poderá definir se determinado campo ficará:
- Visível
- Obrigatório
Visível
Quando essa opção estiver habilitada, o campo será apresentado durante o cadastro do passageiro.
Se sua agência não utiliza determinada informação, você pode deixar o campo desabilitado para simplificar o cadastro.
Obrigatório
Ao marcar um campo como obrigatório, o preenchimento daquela informação passa a ser necessário durante o cadastro.
Isso permite criar uma ficha de passageiro adequada à realidade da sua agência.
Exemplo: se sua agência precisa obrigatoriamente do telefone de todos os passageiros, mantenha o campo visível e marque-o também como obrigatório.
Atenção: um campo só deve ser marcado como obrigatório quando aquela informação realmente for necessária para sua operação.
8. Dados
Na aba Dados, você encontrará ferramentas relacionadas aos dados armazenados na plataforma.
Entre as opções apresentadas está a possibilidade de baixar todos os seus dados.
Para isso:
- Acesse a aba Dados.
- Localize a opção para baixar seus dados.
- Clique em Gerar arquivo com todos os dados.
O sistema preparará o arquivo para que as informações possam ser baixadas.
9. Importando dados do Organizador
Caso você já utilize outra versão do Organizador, a área Dados também apresenta a opção de Importar do Organizador.
Essa ferramenta foi criada para auxiliar na transferência das informações compatíveis para o PLUS.
Para iniciar:
- Acesse Configurações.
- Entre na aba Dados.
- Localize Importar do Organizador.
- Clique em Escolher arquivo.
- Selecione o arquivo correspondente.
- Siga as orientações apresentadas pelo sistema para concluir a importação.
Antes de realizar uma importação, confira se você selecionou o arquivo correto.
Configuração concluída
Pronto! Agora você já conhece as principais configurações da sua agência no Organizador PLUS.
Dedique alguns minutos para revisar principalmente:
- os dados da empresa;
- localização;
- formas de pagamento;
- taxas utilizadas;
- tipos de passageiros;
- campos obrigatórios do cadastro;
- logo e identidade da agência.
Essas configurações serão utilizadas em diferentes áreas do PLUS e ajudam a deixar o sistema preparado de acordo com a forma como sua agência trabalha.
Depois de finalizar essa etapa, você já poderá avançar para os próximos processos de configuração e começar a estruturar suas excursões.
Antes de começar a cadastrar e organizar suas excursões, é importante configurar corretamente os dados da sua agência no Organizador PLUS.
Nesta área, você poderá definir informações da empresa, localização, configurações financeiras, tipos de passageiros, campos utilizados no cadastro dos passageiros e outras preferências que serão aplicadas ao sistema.
Neste tutorial, vamos mostrar como realizar essas configurações.
1. Acessando as configurações da agência
Após entrar no Organizador PLUS:
- Acesse o Painel.
- Clique no seu perfil, localizado no canto superior direito da tela.
- Acesse a área de Configurações.
Na tela de configurações, você encontrará diferentes abas:
- Empresa
- Localização
- Financeiro
- Tipos de passageiros
- Cadastro de passageiros
- Dados
Vamos conhecer cada uma delas.
2. Empresa
Na aba Empresa, você poderá cadastrar as principais informações da sua agência.
Preencha os dados apresentados na tela, como:
- Nome fantasia
- Razão social
- Documento
- E-mail para respostas
- Telefone
- Endereço
Revise os dados antes de salvar, principalmente os meios de contato da empresa.
Cor da marca
Você também poderá selecionar uma cor da marca.
Essa configuração ajuda a personalizar determinados elementos do sistema de acordo com a identidade visual da sua agência.
Logo da agência
Na mesma tela, é possível adicionar a logo da sua empresa.
Para isso:
- Localize a área Logo.
- Clique em Escolher imagem.
- Selecione o arquivo da logo no seu computador.
- Confirme o envio.
Caso já exista uma logo cadastrada, você também poderá removê-la e enviar outra imagem.
Dica: utilize uma imagem de boa qualidade e com boa leitura para que a identidade da sua agência seja apresentada corretamente nos locais em que a logo for utilizada.
3. Localização
Na aba Localização, você define configurações regionais utilizadas pelo Organizador PLUS.
Essas informações são importantes porque influenciam a forma como determinados dados são apresentados dentro do sistema.
Configure de acordo com a localização e a operação da sua agência.
4. Financeiro
Na aba Financeiro, você poderá definir preferências relacionadas aos pagamentos utilizados pela agência.
Entre as configurações disponíveis estão as formas de pagamento.
Marque as opções que sua agência utiliza, como:
- Pix
- Dinheiro
- Cartão
- Boleto
- Transferência
- Link de pagamento
- Outros
Dessa forma, durante a utilização do sistema, você poderá registrar os pagamentos utilizando as formas que realmente fazem parte da sua operação.
Taxas de cartão
Também é possível cadastrar as taxas utilizadas nas vendas realizadas com cartão.
Informe as taxas correspondentes às condições utilizadas pela sua agência.
Essas informações ajudam o sistema a considerar corretamente os custos envolvidos nas operações realizadas dessa forma.
Acréscimos
A área financeira também possui configurações relacionadas a acréscimos.
Leia as opções apresentadas na tela e habilite somente aquelas que correspondem à forma como sua agência trabalha.
Importante: configure esta área antes de começar a registrar pagamentos. Assim, as opções utilizadas pela sua agência já estarão disponíveis durante a operação.
5. Tipos de passageiros
Na aba Tipos de passageiros, você poderá criar as categorias utilizadas pela sua agência.
O sistema já pode apresentar alguns tipos cadastrados, e você poderá adaptá-los de acordo com sua necessidade.
Entre os exemplos estão categorias como:
- Adulto
- Criança
- Criança de colo
- Gestante
- Guia
- Motorista
Para cada tipo de passageiro, o sistema permite definir características específicas.
Você poderá verificar, por exemplo, se aquele tipo:
- paga;
- ocupa vaga;
- deve ser considerado em determinados controles da excursão;
- possui outras condições específicas apresentadas na configuração.
Criando um novo tipo
Caso precise adicionar uma categoria diferente:
- Clique em + Novo tipo.
- Informe o nome da categoria.
- Defina as características correspondentes.
- Salve o novo tipo.
Assim, você pode adaptar o PLUS à realidade das excursões organizadas pela sua agência.
Editando ou excluindo um tipo
Na listagem, utilize as opções disponíveis ao lado de cada categoria para:
- Editar
- Excluir
Antes de excluir uma categoria, verifique se ela não é necessária para a sua operação.
6. Cadastro de passageiros
A aba Cadastro de passageiros permite personalizar quais informações serão utilizadas quando um passageiro for cadastrado.
Essa configuração é especialmente importante porque nem todas as agências precisam solicitar exatamente os mesmos dados.
Os campos são organizados por grupos, como:
Identificação
Aqui ficam informações de identificação do passageiro, como documentos e outros dados pessoais utilizados pela agência.
Contato
Nesta área ficam informações utilizadas para contato com o passageiro.
Endereço
Permite definir quais informações de endereço serão utilizadas no cadastro.
Emergência
Você também pode configurar dados para contato de emergência, incluindo informações relacionadas ao responsável ou pessoa que deverá ser contatada quando necessário.
Saúde
O sistema também permite trabalhar com informações relacionadas à saúde do passageiro, quando esses dados forem necessários para a operação da excursão.
7. Definindo campos visíveis e obrigatórios
Ao lado dos campos do cadastro, você encontrará opções para controlar como aquela informação será utilizada.
Você poderá definir se determinado campo ficará:
- Visível
- Obrigatório
Visível
Quando essa opção estiver habilitada, o campo será apresentado durante o cadastro do passageiro.
Se sua agência não utiliza determinada informação, você pode deixar o campo desabilitado para simplificar o cadastro.
Obrigatório
Ao marcar um campo como obrigatório, o preenchimento daquela informação passa a ser necessário durante o cadastro.
Isso permite criar uma ficha de passageiro adequada à realidade da sua agência.
Exemplo: se sua agência precisa obrigatoriamente do telefone de todos os passageiros, mantenha o campo visível e marque-o também como obrigatório.
Atenção: um campo só deve ser marcado como obrigatório quando aquela informação realmente for necessária para sua operação.
8. Dados
Na aba Dados, você encontrará ferramentas relacionadas aos dados armazenados na plataforma.
Entre as opções apresentadas está a possibilidade de baixar todos os seus dados.
Para isso:
- Acesse a aba Dados.
- Localize a opção para baixar seus dados.
- Clique em Gerar arquivo com todos os dados.
O sistema preparará o arquivo para que as informações possam ser baixadas.
9. Importando dados do Organizador
Caso você já utilize outra versão do Organizador, a área Dados também apresenta a opção de Importar do Organizador.
Essa ferramenta foi criada para auxiliar na transferência das informações compatíveis para o PLUS.
Para iniciar:
- Acesse Configurações.
- Entre na aba Dados.
- Localize Importar do Organizador.
- Clique em Escolher arquivo.
- Selecione o arquivo correspondente.
- Siga as orientações apresentadas pelo sistema para concluir a importação.
Antes de realizar uma importação, confira se você selecionou o arquivo correto.
Configuração concluída
Pronto! Agora você já conhece as principais configurações da sua agência no Organizador PLUS.
Dedique alguns minutos para revisar principalmente:
- os dados da empresa;
- localização;
- formas de pagamento;
- taxas utilizadas;
- tipos de passageiros;
- campos obrigatórios do cadastro;
- logo e identidade da agência.
Essas configurações serão utilizadas em diferentes áreas do PLUS e ajudam a deixar o sistema preparado de acordo com a forma como sua agência trabalha.
Depois de finalizar essa etapa, você já poderá avançar para os próximos processos de configuração e começar a estruturar suas excursões.