Auditoria — Encontre e corrija inconsistências no Organizador

Neste vídeo mostramos como utilizar a Auditoria Financeira do Organizador de Excursões para identificar possíveis erros, cadastros duplicados e informações que precisam ser revisadas.

A Auditoria funciona como uma área de conferência, ajudando você a encontrar situações que poderiam passar despercebidas durante a rotina.

✅ Neste vídeo você vai aprender:

✅ Como acessar a área Auditoria.
✅ Como visualizar o total de achados identificados pelo sistema.
✅ Como conferir possíveis problemas financeiros.
✅ Como identificar passageiros confirmados sem valor cadastrado.
✅ Como verificar situações de inadimplência.
✅ Como revisar inconsistências relacionadas aos custos.
✅ Como identificar possíveis clientes duplicados.
✅ Como abrir os pagamentos de um passageiro diretamente pela auditoria.
✅ Como unificar dois cadastros quando eles realmente pertencem à mesma pessoa.
✅ Como escolher “Manter ambos” quando os cadastros não devem ser unificados.

📊 Entenda os alertas da Auditoria

Na parte superior da tela, o Organizador apresenta um resumo com informações como:

Total de achados • Saldo negativo • Possíveis duplicidades • Inadimplência grave • Clientes duplicados

Logo abaixo, os alertas são separados por categorias para facilitar a conferência:

Financeiro • Inadimplência • Custos • Clientes duplicados

Assim, você pode analisar um tipo de situação por vez.

💰 Confira possíveis inconsistências financeiras

A Auditoria pode encontrar situações como um passageiro que está marcado como confirmado, mas possui valor total de R$ 0,00.

Isso pode acontecer, por exemplo, quando o valor do pacote ou da viagem não foi informado corretamente.

Quando encontrar um alerta, analise o cadastro antes de fazer qualquer alteração.

👥 Possíveis clientes duplicados

O Organizador também compara os cadastros e pode identificar pessoas que possuem informações semelhantes ou iguais, como:

nome, telefone ou CPF/documento.

Quando o sistema encontrar uma possível duplicidade, você poderá comparar os dois cadastros.

Se realmente forem a mesma pessoa, utilize:

Unificar clientes

Isso permite manter um único cadastro para aquele cliente.

Se forem pessoas diferentes ou você quiser preservar os dois registros, utilize:

Manter ambos

⚠️ Importante

Um alerta da Auditoria não significa necessariamente que existe um erro.

A ferramenta identifica situações que merecem atenção para que você faça a conferência.

Por isso, sempre verifique os dados antes de unificar clientes ou alterar informações.

Dica: acesse a Auditoria periodicamente. Ela ajuda a manter os cadastros, pagamentos e informações financeiras do Organizador mais organizados e confiáveis.