Ruta en el sistema: Menú principal > Panel

Antes de empezar: Puedes seguir este tutorial con una base vacía o con registros existentes. Las métricas solamente aparecen cuando el sistema tiene información guardada.

Si es tu primera vez en el Organizador, empieza por aquí. El sistema reúne en un solo lugar la organización comercial, operativa y financiera de tus excursiones.

Cómo leer el Panel principal

El Panel muestra un resumen de la operación. Es una buena práctica abrirlo al comenzar el día para identificar excursiones próximas, cobros pendientes, cuentas por pagar y otros datos importantes.

Qué puedes encontrar en el Panel

1. El menú lateral permite acceder a las principales áreas del sistema.
2. Las tarjetas superiores muestran cantidades de excursiones, pasajeros y valores financieros.
3. Los gráficos ayudan a observar ingresos y el comportamiento general de la operación.
4. Los indicadores llaman la atención sobre ocupación, cobros y otras situaciones relevantes.
5. La parte inferior puede mostrar próximas excursiones, cuentas o cobros que necesitan seguimiento.

Consejo: El Panel es un resumen. Para confirmar el origen de un valor, abre la excursión correspondiente y revisa las áreas de Pagos, Cuentas o Finanzas.

Para qué sirve cada área del menú

Panel

Presenta el resumen general, las alertas y los próximos movimientos.

Utilízalo al abrir el sistema y antes de terminar la jornada.

Excursiones

Permite crear y administrar los viajes. Dentro de cada excursión se encuentran los paquetes, pasajeros, asientos, alojamiento, pagos, cuentas, finanzas, embarque e informes.

Esta será una de las áreas más utilizadas durante la operación diaria.

Clientes

Funciona como una base global de contactos. Puedes registrar clientes incluso antes de asociarlos a una excursión, además de importar o exportar información mediante Excel.

Auditoría

Busca registros y situaciones que merecen revisión, como pagos posiblemente duplicados, saldos inconsistentes, mora, costos y clientes con datos coincidentes.

La Auditoría muestra señales para investigar, pero no corrige los datos automáticamente.

Proveedores

Mantiene el directorio de hoteles, empresas de transporte, guías y otros prestadores.

Registrar los proveedores facilita la creación de alojamientos y cuentas por pagar.

Vendedores

Permite registrar responsables comerciales y acompañar sus resultados.

Utiliza esta área cuando la agencia trabaja con vendedores, promotores o personas que reciben comisiones.

Planificador

Ayuda a simular costos, ocupación, precio de venta, ganancia y punto de equilibrio antes de publicar una excursión.

Categorías de costos

Organiza los gastos por tipos como transporte, alojamiento, alimentación, guías, entradas, seguros y tasas.

Backup

Permite exportar e importar copias de seguridad de la base.

Esta área debe utilizarse todos los días y antes de modificaciones importantes.

Configuración

Reúne opciones relacionadas con licencia, idioma, moneda, mensajes, tasas de tarjeta, categorías y otras reglas del sistema.

Áreas internas de una excursión

Para encontrar las funciones específicas de cada viaje:

1. Entra en Excursiones.
2. Selecciona la salida deseada.
3. Utiliza las pestañas disponibles dentro de la excursión.

Normalmente encontrarás:

• Paquetes;
• Pasajeros;
• Asientos;
• Alojamiento;
• Pagos;
• Cuentas;
• Finanzas;
• Embarque;
• Informes.

Cada excursión funciona como un espacio independiente. Antes de registrar un pasajero, pago o cuenta, comprueba que abriste el viaje correcto.

Para terminar: El Panel es el punto de partida de tu jornada. Utilízalo para detectar prioridades y entra en cada área cuando necesites confirmar los detalles.