Como cadastrar ou importar clientes
Neste vídeo mostramos como adicionar clientes ao Organizador de Excursões, tanto fazendo o cadastro manual quanto utilizando a opção de importação por Excel.
Você também vai aprender a diferença entre cadastrar um cliente e adicioná-lo como passageiro de uma excursão.
📋 Neste vídeo você vai aprender:
✅ Como acessar a área Clientes.
✅ Como utilizar a opção Importar Excel para trazer uma lista de clientes.
✅ Como cadastrar um cliente manualmente clicando em “+ Novo Cliente”.
✅ Quais informações podem ser salvas no cadastro do cliente.
✅ A diferença entre “Salvar cliente” e “Salvar e adicionar à excursão”.
✅ Como utilizar um cliente já cadastrado ao criar um novo passageiro.
✅ Como completar as informações específicas daquela viagem, como pacote, tipo de passageiro, assento e embarque.
✅ Como informar valor, entrada, parcelamento e vencimentos.
✅ Como definir status, forma de pagamento e observações.
📝 Cadastrando um novo cliente
Acesse:
Clientes → + Novo Cliente
Você poderá informar dados como:
Nome • Telefone/WhatsApp • CPF/Documento • RG • Data de nascimento • Cidade • Observações
Depois do preenchimento, existem duas possibilidades:
Salvar cliente — salva o contato na sua base de clientes sem vinculá-lo a uma excursão naquele momento.
Salvar e adicionar à excursão — salva o cliente e permite continuar o cadastro dele como passageiro de uma viagem.
📥 Importando clientes pelo Excel
Se você já possui uma lista de clientes, utilize a opção:
Clientes → Importar Excel
Selecione no seu computador o arquivo que deseja utilizar para realizar a importação.
Essa opção ajuda principalmente quem já possui uma base de contatos e não quer cadastrar cada pessoa manualmente.
🚌 Cliente e passageiro não são a mesma coisa
O cliente é o cadastro geral daquela pessoa no Organizador.
Já o passageiro representa a participação desse cliente em uma excursão específica.
Por isso, depois de selecionar um cliente já existente, ainda será necessário informar os dados relacionados à viagem, como:
Pacote • Tipo de passageiro • Assento • Ponto de embarque • Valor • Parcelamento • Status • Forma de pagamento
🔎 Reutilize clientes já cadastrados
Ao adicionar um passageiro em uma excursão, utilize a busca no início do formulário para verificar se aquela pessoa já existe na sua base de clientes.
Assim você evita criar cadastros desnecessários e mantém o histórico do mesmo cliente organizado entre diferentes excursões.
Dica: antes de cadastrar uma pessoa novamente, pesquise pelo nome, telefone ou documento. Se ela já estiver na sua base, utilize o cadastro existente e apenas adicione uma nova participação na excursão.