Como cadastrar ou importar clientes

Neste vídeo mostramos como adicionar clientes ao Organizador de Excursões, tanto fazendo o cadastro manual quanto utilizando a opção de importação por Excel.

Você também vai aprender a diferença entre cadastrar um cliente e adicioná-lo como passageiro de uma excursão.

📋 Neste vídeo você vai aprender:

✅ Como acessar a área Clientes.
✅ Como utilizar a opção Importar Excel para trazer uma lista de clientes.
✅ Como cadastrar um cliente manualmente clicando em “+ Novo Cliente”.
✅ Quais informações podem ser salvas no cadastro do cliente.
✅ A diferença entre “Salvar cliente” e “Salvar e adicionar à excursão”.
✅ Como utilizar um cliente já cadastrado ao criar um novo passageiro.
✅ Como completar as informações específicas daquela viagem, como pacote, tipo de passageiro, assento e embarque.
✅ Como informar valor, entrada, parcelamento e vencimentos.
✅ Como definir status, forma de pagamento e observações.

📝 Cadastrando um novo cliente

Acesse:

Clientes → + Novo Cliente

Você poderá informar dados como:

Nome • Telefone/WhatsApp • CPF/Documento • RG • Data de nascimento • Cidade • Observações

Depois do preenchimento, existem duas possibilidades:

Salvar cliente — salva o contato na sua base de clientes sem vinculá-lo a uma excursão naquele momento.

Salvar e adicionar à excursão — salva o cliente e permite continuar o cadastro dele como passageiro de uma viagem.

📥 Importando clientes pelo Excel

Se você já possui uma lista de clientes, utilize a opção:

Clientes → Importar Excel

Selecione no seu computador o arquivo que deseja utilizar para realizar a importação.

Essa opção ajuda principalmente quem já possui uma base de contatos e não quer cadastrar cada pessoa manualmente.

🚌 Cliente e passageiro não são a mesma coisa

O cliente é o cadastro geral daquela pessoa no Organizador.

Já o passageiro representa a participação desse cliente em uma excursão específica.

Por isso, depois de selecionar um cliente já existente, ainda será necessário informar os dados relacionados à viagem, como:

Pacote • Tipo de passageiro • Assento • Ponto de embarque • Valor • Parcelamento • Status • Forma de pagamento

🔎 Reutilize clientes já cadastrados

Ao adicionar um passageiro em uma excursão, utilize a busca no início do formulário para verificar se aquela pessoa já existe na sua base de clientes.

Assim você evita criar cadastros desnecessários e mantém o histórico do mesmo cliente organizado entre diferentes excursões.

Dica: antes de cadastrar uma pessoa novamente, pesquise pelo nome, telefone ou documento. Se ela já estiver na sua base, utilize o cadastro existente e apenas adicione uma nova participação na excursão.